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中泰证券上会审核暂缓 仍有四家券商排队IPO



  中泰证券上市之路接近尾声,忽遇IPO上会审核暂缓。自今年5月对招股书进行预披露更新以来,中泰证券已迎来IPO冲刺时刻,如果此次成功上市,中泰证券将成为A股第37家上市券商。

  11月1日,IPO排队多年的中泰证券终于迎来了上会公告。由齐鲁证券改制更名以来,中泰证券艰辛耕耘上市之路,如今即将“修成正果”。然而在11月6日晚间,证监会官网的发审会公告上挂出消息称,鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

  一时之间,市场中传言四起,对中泰证券取消审核的原因也是猜测纷纷。有知情人士透露,取消审核是因为监管部门曾收到举报材料,需要按照程序进行核查。业内人士表示,中泰证券被暂缓上会审核,并不意味着IPO终止,而是需要监管部门严格履行完核查程序,根据具体结果决定下一步安排。

  据了解,截至目前,拟上市券商中除了中泰证券,仍在排队等待IPO的券商还有四家,包括了计划在上交所主板上市的国联证券、中银国际证券和万联证券,和计划登陆深交所中小板的东莞证券。其中,万联证券处在“已反馈”阶段,其余三家均处于“预披更新”阶段。

  控股、参股多家企业的综合性券商

  据了解,中泰证券是唯一一家山东省属券商。手握多张牌照,控股中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投;参股万家基金、齐鲁股权交易中心、中证信用、证通股份,形成了集证券、基金、期货、私募投资基金、另类投资和香港市场在内的境外业务为一体的综合性证券控股集团。

  中泰证券更名前名称为齐鲁证券,最早为齐鲁经纪。2001年5月,由山东省9家单位共同出资成立齐鲁经纪。齐鲁经纪成立后,曾有多次增资扩股和股权转让。2004年12月,莱芜钢铁集团有限公司(简称“莱钢集团”)向齐鲁经纪增资3亿元元,同时名称变更为“齐鲁证券有限公司”。

  2015年9月,齐鲁证券完成股份改制,变更为中泰证券。目前,莱钢集团为中泰证券的大股东,持有45.91%的股权;由山东省国资委控股的山东钢铁集团有限公司(简称“山钢集团”)持有莱钢集团80.52%的股权,山钢集团另通过全资子公司济钢集团持有中泰证券5.6081%的股权,因此山东省国资委系中泰证券的实际控制人。

  截至2018年12月31日,中泰证券共设有41家分公司和284家营业部,其中山东省省内营业部131家,占比为23.19%;2018年,中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内,中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。

  数据显示,2019年前三季度,中泰证券实现营业收入73.20亿元,同比增长39.89%;实现净利润19.07亿元,同比增长102.31%,实现翻番;营业利润率由上年同期的23.22%提升至32.61%;净资产收益率由2.78%上升至5.64%。截至9月30日,公司的总资产和净资产分别为1502.97亿元和348.37亿元。

  中泰证券表示,多年来,公司积极致力于为广大客户提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。

  开启上市之路

  2019年5月17日,中泰证券对招股书进行了预披露更新。中泰证券表示,本次拟公开发行新股不超过20.91亿股人民币普通股(A股),不超过发行完成后公司股本总额的25%。此外,中泰证券本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

  招股书显示,2016-2018年,中泰证券融资融券业务收入分别为24.01亿元、21.24亿元、20.33亿元;占营收比分别为28.76%、26%、28.94%;市场份额分别为2.51%、2.67%、2.56%;证券自营业务方面,2017-2018年,业务收入分别为1.60亿元和4.05亿元,营收占比分别为1.96%、5.77%,实现较大幅度增长。

  截止目前,中泰证券融资融券业务和自营业务收入占总营收的比例已经超过30%,中泰证券表示,公司要大力发展资本中介业务和自营业务。

  (编辑:王贤达)




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